Analise e gere relatórios com Inteligência Artificial
Escale a sua eficiência analisando a vida financeira de cada cliente usando IA. Nossa tecnologia otimiza seu trabalho como assessor ou planejador, entregando relatórios muito mais detalhados instantaneamente.
Gestão de Clientes
Cadastro completo com histórico pessoal, estrutura familiar e contexto de vida para entender cada cliente.
Análises Profundas
Utilize Inteligência Artificial para gerar insights valiosos, relatórios e análises da vida financeira do cliente.
Gestão de Risco
Encontre gaps em seguros de vida, proteção de renda e conduza seu cliente em direção a uma solução ideal.
Gestão Financeira
Controle de liquidez, contribuições mensais, uso de cartão de crédito e análise de empréstimos.
Gestão de Ativos
Estratégias de aquisição, plano de investimentos e internacionalização do patrimônio.
Objetivos e Aposentadoria
Defina metas de renda na aposentadoria, idade-alvo e outros objetivos financeiros de longo prazo.
Por que escolher o Mapa Financeiro?
Desenvolvido para assessores que querem oferecer um serviço diferenciado e completo aos seus clientes.
Salvamento Automático
Edite como no Google Docs. Suas alterações são salvas automaticamente sem perder nenhuma informação.
Relatórios Profissionais
Gere relatórios formatados e exporte em PDF para compartilhar com seus clientes.
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Seus dados e dos seus clientes estão protegidos com criptografia e armazenamento seguro.
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