Atenda mais clientes com profundidade usando IA
Centralize informações, diagnósticos, análises, carteiras, proteção, sucessão e histórico de atendimento em uma única plataforma pronta para a nova era dos agentes de IA.
O novo padrão
A Central de Inteligência Financeira do Cliente
O Mapa Financeiro organiza o contexto financeiro, patrimonial, familiar e sucessório dos seus clientes para que você consiga analisar melhor, atender com mais profundidade e ganhar produtividade em cada etapa do relacionamento.
Em vez de espalhar informações em planilhas, formulários, documentos e anotações soltas, você passa a ter uma base estruturada para diagnóstico, planejamento, relatórios e análises com IA.
Processo estruturado
Do diagnóstico à ação, sem perder o contexto
O Mapa Financeiro conecta cadastro, análise, planejamento e acompanhamento em um fluxo contínuo de atendimento.
Coleta
Use formulários e cadastros inteligentes para reunir dados pessoais, familiares, financeiros e patrimoniais.
Diagnóstico
Identifique gaps de proteção, liquidez, sucessão, aposentadoria, organização financeira e carteira de investimentos.
Análise com IA
Gere interpretações, relatórios e recomendações com base no contexto completo do cliente.
Acompanhamento
Registre decisões, próximos passos e mudanças relevantes ao longo do relacionamento.
Tudo em um só lugar
Tudo que você precisa para um atendimento financeiro mais produtivo
Ferramentas práticas para organizar informações, analisar cenários e conduzir conversas melhores com cada cliente.
Gestão de clientes
Centralize histórico pessoal, estrutura familiar, prioridades, objetivos, patrimônio e informações relevantes para o relacionamento.
Diagnóstico financeiro
Use formulários estruturados para entender a situação do cliente e transformar respostas em insumos para análise.
Análise aprofundada com IA
Peça uma leitura consultiva da vida financeira do cliente e ganhe velocidade na preparação de reuniões e relatórios.
Medidor de gap de proteção
Identifique lacunas em seguro de vida, invalidez, doenças graves, sucessão e proteção de renda.
Criador de alocação
Monte propostas de alocação com mais clareza, contexto e organização para discussão com o cliente.
Semáforo financeiro
Visualize rapidamente pontos de atenção, prioridades e oportunidades de melhoria na vida financeira do cliente.
Gestão de ativos e objetivos
Organize patrimônio, liquidez, aportes, objetivos, aposentadoria e decisões de longo prazo.
Histórico e próximos passos
Registre conversas, decisões e pendências para não depender de memória, planilhas ou anotações soltas.
Inteligência aplicada
IA para transformar dados do cliente em análise consultiva
O Mapa Financeiro não apenas guarda dados, ele ajuda você a interpretá-los para oferecer um planejamento mais robusto.
Análise aprofundada com IA
Gere leituras estruturadas sobre a vida financeira do cliente, considerando renda, patrimônio, objetivos, proteção, sucessão, riscos, liquidez e carteira.
Diagnóstico financeiro assistido
Use formulários e dados organizados para identificar prioridades, lacunas e oportunidades de planejamento com mais consistência.
Relatórios profissionais
Transforme informações dispersas em relatórios claros para orientar reuniões, registrar decisões e aumentar a percepção de valor do cliente.
Pronto para agentes de IA
Com dados estruturados e contexto centralizado, o Mapa Financeiro cria a base para agentes que poderão consultar informações, sugerir ações e apoiar fluxos de atendimento no futuro.
Eficiência máxima
Mais produtividade sem deixar o atendimento superficial
Ganhe tempo na operação para focar no que importa: o relacionamento com o cliente e a estratégia financeira.
Padronização de entregas
Mantenha a mesma qualidade de análise para todos os clientes da sua base.
Redução de trabalho manual
Chega de copiar e colar dados entre planilhas e editores de texto.
Histórico centralizado
Toda a evolução patrimonial e decisões do cliente em uma linha do tempo clara.
Salvamento automático
Registre e atualize informações como em um documento vivo, sem se preocupar em perder alterações.
Relatórios profissionais
Gere materiais mais claros para documentar diagnósticos, decisões e recomendações.
Segurança e organização
Centralize informações sensíveis em uma plataforma estruturada, com autenticação e foco em proteção de dados.
Acesso de qualquer lugar
Prepare reuniões, revise clientes e acompanhe pendências em uma plataforma web responsiva.
Organização real
Chega de planilhas soltas e anotações perdidas
Trabalhar com planejamento financeiro exige profundidade, mas não precisa ser um caos de arquivos desconectados.
O Mapa Financeiro centraliza o contexto que realmente importa para a tomada de decisão, permitindo que você e seu cliente tenham clareza total sobre o caminho percorrido e os próximos passos.
Quero me organizarFuturo próximo
Preparado para a era dos agentes de IA
Agentes de IA precisam de dados estruturados e contexto rico para serem úteis. O Mapa Financeiro é a base que organiza essas informações hoje para que você possa usar as melhores ferramentas de IA amanhã.
Pronto para a nova era da assessoria financeira?
Junte-se aos assessores que usam tecnologia e IA para oferecer um serviço mais claro, profundo e valorizado.
Comece gratuitamente. Sem necessidade de cartão de crédito.